夏休みが始まり、幼い頃から抱いていた恋心を打ち明け付き合うことになった神野直人と真辺リカ。
そこへ突然「悪魔」と名乗る少年・アスモが現れ、リカを連れ去ろうとしたのだ。必死にリカを守ろうとした直人だったが、悪魔の力には手も足も出ない。
危ういところに「天使」となのる少女・ラブリエルが現れ助けられるのだった。
「悪魔」との戦いで傷ついた天使・ラブリエルを自宅まで連れ帰った二人は、彼女から驚愕の事実を知らされる。
それは、天界の天使と魔界の悪魔の間で長きにわたり争いを繰り広げていることと、取り逃がした悪魔が又襲って来るかもしれないこと・・・だった。
傷ついたラブリエルは力を失ってしまったため、リカに替わりに戦ってくれるよう懇願するのであった。
一方、悪魔も先ほどの戦いで力を使い果たしていた。そこに直人たちのクラスメイト音無芽衣美が現れ、リカに告白する直人を目撃したことで芽衣美の嫉妬心が湧き上がってしまった。その嫉妬心こそが悪の心であり、そこに悪魔がつけこみ取りつつかれてしまう。
悪魔は芽衣美を自分の代わりに悪の変身ヒロイン・ミスティメイとして再びリカに襲い掛からせる。
天使・ラブリエルはリカを「聖天使・ジブリール」に変身させ戦わせるのだった。

悪魔との戦いに備え、今日もＨなことをして天使のパワー・アモーレを溜めていた神野直人と真辺リカ。
そんなある日、二人は、クラスメイトの音無芽衣美がバイトするレストランで食事をし、映画を見ることになった。
しかし、映画の上映が終わると,異様な気配が辺りを包みこみ、魔界の淫獣・触手二号がリカたちを襲ってきた。
「リカ〜変身だ！」「エンジェル、アモ〜レ〜〜！」
リカはＨで溜めたアモーレパワーで聖天使・ジブリールに変身し戦いに挑んだが、一瞬の油断で触手に捕まり、
ゾンビのようになった男の観客たちに陵辱されてしまう。
一方、直人は食事の時に入れられた眠り薬で意識がモウロウの中、芽衣美の変身したミスティメイによって外へ連れ出され
動けないのを良いことにＨを強要させられそうになるが、ジブリールの声に我に返り、間一髪逃れた。
「イヤ〜〜ア！！！」直人を逃がしたミスティメイの絶叫で異空間が発光し、爆音とともに閃光が放たれた。
果たして、ジブリールは無事なのか！！

昼下がりの公園で、今日もせっせと露出プレイをする直人とリカ。
プレイが終わるとないがしろにしていたラブリエルを呼び寄せ、リカを変身させてジブリールの新技「エンジェリック分身」や「エンジェルダイナマイト」を披露。直人の要求に疲れたリカとラブリエルは一足先に帰宅する。
一人帰ろうとする直人は、レストラン「下剋上」のウエイトレス玲菜と出会い、自宅へと招き入れることになる。
一方、アクー空間ではアスモに、お仕置きをされる芽衣美。とにかく変身前のリカを淫らに責める策を悟り、芽衣美をミスティメイに 変身させて出動する。
直人の家では、玲菜の大人の誘惑に負け関係をもってしまう二人。
そんなこととは知らないリカとラブリエルは、夕飯の支度をしようと直人の家へと向かっていた。
両親の寝室で激しいセックスをしている直人と玲菜。知らずに直人の部屋に入っていくリカとラブ。
誰も居ない直人の部屋に、アスモたちが現れ淫乱触手に襲われてしまう二人。
リカたちの悲鳴に気づく直人だったが、レイラージュの術を使った玲菜が離そうとせず、体の自由が利かず、ずるずると快楽に溺れて行く。 果たして二人を助け出すことが出来るのか??　そしてレイラージュとは？

自室で今日もＨに絡んでいる直人とリカに、ミスティメイから届いたレイラージュからの挑戦。
レイラージュに怯えながらも、闘いの場、レストラン「下剋上」に向かうリカたち。
そこは陵辱空間化したアクー世界で、店長、コック、ウエイトレス、が乱交に耽る淫ら空間。
待ち構えるアスモとミスティメイ。そして、店長と交わるウエイトレスの玲菜がついに正体を現し、魔界将軍レイラーージュの姿に！
新種の触手に陵辱されるリカ、レイラージュに犯される直人。
絶対絶命の中、一瞬の隙をついてジブリールに変身するリカだったが、すぐさまレイラージュの亜空間に引き込まれてしまい、最強触手「エターナルワーム」の餌食となってしまう。

果たしてジブリールは、レイラージュを倒せるのか！？
そして「血のイニシエーション」とは・・・！