「種」 人間と化した校長、そして男子生徒達に襲われそうになり絶体絶命のカーマインを救った２人目の魔法戦士セルリアンブルー。
そんなカーマインに対し冷徹な態 度を見せるセルリアンブルーの正体は誰なのか。
自分の力の無さを痛感し、悩むちはや。
パワーアップするにはナツキとセックスしなければならない。
どうして も抵抗を感じずにはいられないちはやはナツキを受け入れられないでいた。

一方ずっと想いを寄せていた田村と結ばれた美由利。しかしそれは「種」に憑かれ、 操り人形となった田村を餌に、美由利をも「種」によって支配しようとする絵美の企みだった。

放課後、何も知らないちはやは、美由利と田村とともに ちはやのママの経営するファミレス「エンジェルキッス」へ向い、満員客でてんてこ舞いになっている従業員、友枝・柴・あゆみの手伝いをするため店頭に立つ ものの、満員の店内からは全く声が聞こえない。

そのころ下校途中絵美に呼び出されたナツキは、自分の記憶が突然消えてしまうと恐怖戦き、しがみついてくる 絵美にえもいわれぬ感情を抱いていた。
また、シーンと静まり返ったエンジェルキッス店内で、美由利が一言口笛を切ると客達が「種」人間に豹変し、友枝、 栞、あゆみを襲っていく。
そしてちはやにも魔の手が・・・。
愛するものの心の声は離れたナツキに届くのか？
そしてエンジェルキッスはどうなるのか？