「淫獣家庭教師」
時は昭和初期。街に淫獣出現の噂（この世界では淫獣が認知されてる模様）が流れる中、女学生の美保はバスの中で黒猫を連れた怪しい男を見かける。それ以来、至る所で黒猫の姿を目撃し、不安がる美保。
一方、美保の親友・梓は、愛する家庭教師の井上と結ばれるが、その翌日に淫獣に襲われ命を落す。
そして美保にも、黒猫と男が迫る…。
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